Cryptocurrency Exchange Files S-1 за 317 миллионов долларов IPO
Gemini, биржа криптовалют, основанная Кэмероном и Тайлером Винклвосом, объявила о запуске первоначального публичного предложения (IPO) 16,67 миллиона акций обыкновенных акций класса A.
Космическая станция Gemini подала форму S-1 для IPO во вторник, планируя продать акции по цене от 17 до 19 долларов за акцию, чтобы собрать до 317 миллионов долларов.
В соответствии с завершением, заявление поступает через несколько недель после того, как компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы перечислить обыкновенные акции класса A на рынке NASDAQ Global Select под Ticker Gemi 16 августа.
Согласно отчету Reuters с помощью IPO, Gemini Exchange ищет оценку до 2,22 млрд. Долл. США.
Содержание:
Goldman Sachs, Citigroup среди ведущих книжных книг
IPO Gemini включает в себя участие выдающихся финансовых учреждений, в том числе Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor, выступая в качестве ведущих книжников.
Дополнительными буквами являются Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Stifel Company, Needham & Company и Rosenblatt.
Выдержка из формы Gemini S-1 IPO подачи 2 сентября 2025 года. Источник: Sec
Кроме того, Academy Securities, Amerivet Securities и Roberts & Ryan выступают в качестве со-менеджеров.
Близнецы и продающие акционеры предоставили Андеррайтерам возможность в течение 30 дней с даты подачи заявки на покупку до 2,4 млн. Акций и 103 652 акции обыкновенных акций класса A по цене IPO, за вычетом скидок на андеррайтинг и комиссий.
«Мы не получим никаких доходов от продажи акций продаваемыми акционерами при таком упражнении», – говорится в сообщении.
Emerging Growth Company
В заявлении Близнецы подчеркнули, что он подает для IPO как «развивающуюся компанию по росту», которая, согласно федеральным законам США по ценным бумагам, делает его предметом снижения требований об отчетности общественных компаний.
«Мы квалифицируемся в качестве« развивающейся компании роста », как определено в разделе 2 (а) (19) Закона о ценных бумагах 1933 года», – написал Гемини, добавив:
«В результате нам разрешено и намереваемся полагаться на исключения от определенных требований раскрытия, которые применимы к другим компаниям, которые не появляются в ростах».
Связанный: Greyscale представляет конфиденциальную заявку IPO в SEC
Будучи новой компанией по росту с сокращенными отчетными исключениями, Gemini сообщила, что она представила только два года проверенной финансовой отчетности и пропустила дискуссию по компенсации, среди прочего.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ, выдержка из формы S-1. Источник: гл
Подача IPO Gemini поступила через несколько месяцев после того, как компания подала конфиденциальную проектную регистрационную заявление о своем IPO в июне, которое позволило ему подать в IPO, прежде чем публично раскрывать конфиденциальную информацию.
Конфиденциальная регистрация произошла на следующий день после того, как округ, эмитент второго по величине StableCoin по рыночной капитализации USDC (USDC), дебютировал на торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня.